Começamos por compreender a sua situação atual através de uma análise detalhada dos seus hábitos financeiros, objetivos de curto e longo prazo, e tolerância ao risco. Esta fase inicial permite-nos criar um perfil único que servirá de base para todas as recomendações futuras.

Pode escolher entre diferentes níveis de análise: desde uma avaliação rápida de 10 minutos até uma consultoria aprofundada de 90 minutos com um dos nossos especialistas certificados.

Com base no seu perfil, desenvolvemos uma estratégia financeira que se adapta às suas necessidades específicas. Esta não é uma abordagem única para todos - cada plano é construído considerando as suas circunstâncias particulares, desde o orçamento disponível até às suas preferências pessoais.

O sistema oferece três caminhos principais: Crescimento Conservador para quem prefere estabilidade, Crescimento Equilibrado para perfis moderados, e Crescimento Acelerado para quem tem maior tolerância ao risco e experiência prévia.

A sua estratégia financeira evolui consoante os seus progressos e mudanças de vida. Monitorizamos continuamente o seu desenvolvimento e ajustamos as recomendações sempre que necessário, garantindo que o plano se mantém alinhado com os seus objetivos atuais.

Recebe relatórios mensais personalizados, alertas importantes e pode ajustar a frequência do acompanhamento conforme as suas preferências - desde check-ins semanais até revisões trimestrais mais detalhadas.